見積書から請求書に変換することも可能です
見積書を作成している場合は、作成済みの見積書から請求書を作成することができます。
たとえば、次のような見積書について
複製/変換をクリック→見積書を変換：
請求書：新形式をクリック すると
次のような請求書が作成できるため、あらためて請求書を最初から作成する必要はありません。
見積書から請求書に変換するだけでなく、
｢見積書→納品書｣｢請求書→領収書｣といった変換が可能であり、特に｢請求書→領収書｣の変換は現金売上の際に非常に重宝します。
帳票の代理郵送ができますが、メール送信がおすすめです
マネーフォワードクラウド請求書では、WEB画面の郵送ボタンをクリックすれば、手間のかかる郵送作業(印刷→封入→発送)を代行してくれます。
ただし、郵送には1通あたり170円～180円の費用がかかるので、私は極力次のようなメールでの帳票送信を利用するようにしています。
マネーフォワードクラウド請求書では事前にメール送信定型文を登録しておくことにより、作成した請求書などの帳票を下記のような送信画面から簡単にメールすることができます。
お客様は受信したメールから請求書等をダウンロードすることとなります。
請求書等のメール送信機能は郵送する事務が不要となるだけでなく、印刷・郵送料等のコストもかからないのでお得です。
今はチャットツールが普及していますので当事務所では請求書をダウンロードしてチャットツールにアップするということもかなり多くなっています。
マネーフォワードクラウド会計との連携
マネーフォワードクラウド請求書で請求書を作成すると
マネーフォワードクラウド会計では自動的に次のような仕訳が作成され、登録をクリックをするだけで売上計上の仕訳入力は完了です。
売掛金は請求先ごとに補助科目が自動的に作成されるので、試算表上で請求先ごとに売掛金の管理を簡単に行うことができます。
まとめ
マネーフォワードクラウド請求書の主な機能を紹介しましたがいかがでしょうか？
請求書の作成・郵送業務のほか、マネーフォワードクラウド会計との連携により売掛金の発生仕訳の計上や売掛金の管理などが行うことが出来るので間違いなく業務の効率化ができると思います。
当事務所では
マネーフォワードクラウド会計とマネーフォワードクラウド請求書の連携も考慮したマネーフォワードクラウドシリーズの導入をサポートしています。興味のある方はお気軽にご相談ください。
